Fondos de renta fija deutsch
A medida que el mercado de bonos sostenibles crece, los líderes de renta fija de Morgan Stanley Investment Management discuten por qué la clase de activos se está volviendo tan importante para los inversores en ASG y qué tendencias clave hay que observar.
El mercado de bonos relacionados con la sostenibilidad ha experimentado un auge en los últimos dos años. De hecho, solo en el último año, la emisión de bonos verdes, sociales, de sostenibilidad y vinculados a la sostenibilidad alcanzó el billón de dólares en 2021, más del 69% más que en 2020 (606.000 millones de dólares), y casi el triple de los 326.000 millones de dólares de 2019.1
Para dar sentido a ese crecimiento, los líderes de renta fija de Morgan Stanley se sentaron recientemente para explorar el futuro de la clase de activos y por qué los bonos de sostenibilidad se volverán aún más integrales para la inversión ambiental, social y de gobierno (ESG). Participaron en la conversación
Navindu Katugampola: Sí, hay tres razones clave por las que creemos esto. En primer lugar, la gran variedad de retos en materia de sostenibilidad que hay que abordar, desde las energías renovables y las infraestructuras hasta las viviendas asequibles, las escuelas y la sanidad, y estos proyectos van a requerir una financiación a gran escala. En segundo lugar, la diversidad y amplitud del mercado de renta fija nos permite abordar estas cuestiones a través de una variedad de estructuras. Por último, tenemos un conjunto único de instrumentos en bonos verdes, sociales y de sostenibilidad. Estos bonos ofrecen a los inversores una enorme visión de la agenda de sostenibilidad de un emisor y de cómo sus inversiones contribuyen a lograr un impacto.
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Tanto si busca ingresos, diversificación, eficiencia fiscal o protección frente a la volatilidad del mercado bursátil, los bonos, los CD y otras inversiones de renta fija pueden desempeñar un papel importante en cualquier cartera.
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La situación de cada persona es única y, por lo tanto, se sugiere buscar orientación adicional de un asesor fiscal. Aunque las rentas vitalicias fijas diferidas ofrecen aplazamiento de impuestos, si está considerando una para financiar un plan de jubilación calificado o una cuenta de jubilación individual, debería hacerlo por las características y beneficios de la renta vitalicia, además del aplazamiento de impuestos. En tales casos, el diferimiento de impuestos no es un beneficio adicional de la anualidad fija diferida.
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Jordan Brooks es director gerente de AQR Capital Management LLC en Greenwich, CTDiogo Palhares es vicepresidente de AQR Capital Management LLC en Greenwich, CTScott Richardson es director de AQR Capital Management LLC y profesor de la London Business School en Londres, Reino Unido
ResumenLa inversión de estilo se ha convertido en parte de la nomenclatura de inversión de los mercados de renta variable. Hasta la fecha, a pesar del enorme tamaño de los mercados de renta fija, apenas se ha investigado la eficacia de la inversión basada en el estilo en la renta fija. En este artículo, los autores resumen un marco común basado en el estilo para captar el exceso de rentabilidad tanto de la deuda pública como de la corporativa. Es importante destacar que, desde la perspectiva del inversor, estos excesos de rentabilidad basados en el estilo son altamente diversificadores con respecto a las primas de riesgo clásicas de los mercados de renta fija (es decir, la prima de plazo y la prima de riesgo crediticio) y presentan una baja sensibilidad macroeconómica.TEMA: Estilo de inversiónVer texto completo
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